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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足🍈🩰。A股全市场剔除金融后💝👝🍄，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平👘🎒💕；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩🧄、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨🤬🥒🥦🎒。另一方面，在配置型资金托底的背景下👝🍆，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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做过企业家的人本来可以(yi)有一个优势，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪(na)里。但我发现我认(ren)识的很多企业家对股市并没有任何认识，和普通人无异，同时大多数(shu)人是不碰(peng)股市的（因为他(ta)们认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投(tou)资者，哪怕一点都不碰也是。

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“天下没有不散宴席，龙美(mei)术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三(san)个多月时(shi)间真(zhen)快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦(qian)6月29日18点多在朋友圈发文说。

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唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒生指数(shu)相对10年期中国国债利率(lv)的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为(wei)10.6倍，处于过(guo)去十年(nian)间35%分位数。

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1、天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到(dao)DeepSeek咊(hé)貿(mào)易(yi)摩擦的(de)衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)産業鏈的基本麵(miàn)(mian)共振更強(qiáng)，持(chi)續(xù)看好海外算力産業鏈(lian)投資(zi)機(jī)會(huì)。堅(jiān)定(ding)看好AI行業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍然看好AI行業以及(ji)圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的(de)持續高景氣。整(zheng)體(tǐ)上(shang)我們(men)積(jī)極(jí)看好2025年或成爲(wei)國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元(yuan)年以及(ji)應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

2、2024年四季度以来(lai)，虽然港(gang)股整体表现“可(ke)圈可点”并大幅(fu)跑赢A股，但也存(cun)在一定问题：1）每次反弹(dan)都是脉冲(chong)式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及(ji)2）表现过于集中在少数行业甚至(zhi)个(ge)股且轮动较快，都使得投资者(zhe)在这(zhe)一环境中要获得超额(e)收益不容易，但反(fan)过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么(me)收益将会明显放大。