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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资产配置比例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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指数依(yi)然在震荡区间的主(zhu)要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈(ha)塞特最(zui)新表述(shu)，7月初美国或将与一系列(lie)国(guo)家达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力(li)上升。国内层面，国内经(jing)济内生动(dong)能(neng)走弱，楼市持续回(hui)落，消费与投资增长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以旧换(huan)新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此(ci)同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪(xu)带来了阶段性托底(di)与预(yu)期(qi)管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期(qi)的突破(po)和主升。

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