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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🤍👜、人工智能🩳👅🩲、创新药、智能驾驶😡😠🥬、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩💋👅、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升😈🍆；四是事件驱动型的投资机会👜🌽，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍑，或阶段性增配黄金类防御性资产🥻；五是细分领域龙头价值重估👞💔，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍑💓🍆，有望被南下资金逐步挖掘🍅👢🥥，建议适度进行逆向布局。

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6月步入尾聲(shēng)，公募(mu)上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)(jiang)揭(jie)曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金(jin)年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元(yuan)，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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本周市场各指数全(quan)面上涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨6.84%。

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总结(jie)来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等(deng)新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩(suo)但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资(zi)金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而(er)区间震荡的结构(gou)性行情(qing)。这种行(xing)情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水(shui)平，但支持高成(cheng)长性的新兴(xing)产业发展(zhan)，国内移动互(hu)联(lian)网领域投资高速增长，因此虽然指数整(zheng)体震荡，但(dan)由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与(yu)传媒(mei)等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景(jing)下(xia)，国产替(ti)代兴起，高端制造为(wei)代表的成长板(ban)块，如半导体、电子与新能源等走强(qiang)。

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1、談(tán)到收藏初衷(zhong)，他(ta)竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的(de)不尊(zun)重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的(de)收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)(chi)造，要麼昰收藏；一昰文人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)(zhe)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

2、“PTA成本端的弹性同样(yang)值得关注(zhu)。”刘思(si)琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时(shi)间内(nei)PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是，从远(yuan)期来看，PTA新装置投产(chan)且下半年检修计划减少，叠加聚酯行(xing)业夏季需求淡季(ji)来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空(kong)间。不过，从(cong)成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外(wai)的检修，相(xiang)关影响会向PTA传导，带动其价格上行。