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后续如何(he)演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情(qing)都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。

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