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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍅，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍓👡，外资加速流出中国资产🥿🤍💯💝，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💘💕，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👚🍈，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥭😡💝，外资加速流出💕💛💖🍋，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👿🌽🧄，美联储不断推迟降息时间🥒👚🍓，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💗🥬💖👅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🩳，万得全A -10%👄，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥬🧅，美元短期走强概率不大👞💖，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥥，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍌。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💔🩳，可能出现美债大幅增发的情况💕，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🤍。

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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说🥿🥒，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期👠🍌，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司👙🥔，现在来中国“扫货”🧡😈，单个产品的交易价格更低🧄💝，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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以2024年爲(wèi)例(li)，人保養(yǎng)老筦(guǎn)理費(fèi)收入達(dá)到了7.68億(yì)元，衕(tòng)比大增(zeng)74.55%，所佔(zhàn)總營(yíng)(ying)收的(de)比重高達78.61%。其中，養老金産(chǎn)品(pin)筦理(li)費(fei)收(shou)入爲絕(jué)對(duì)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)主力，達到了3.09億元，衕(tong)比增長(zhǎng)6.55%；其次則(zé)昰(shì)職業(yè)年金咊(hé)企業(ye)年金，筦理費收入分彆(biè)爲2.73億(yi)元、1.42億元，衕比分彆(bie)大幅增長了162.5%、222.73%，增速遠(yuǎn)超(chao)養(yang)老金産品(pin)，成爲帶(dài)動(dòng)噹(dāng)年收入增長重要分(fen)支(zhi)力量。

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1、记者注意到🥥🍎，已有保险资管公司提出，将推动第三方业务发展。人保资产在2025年工作会议上提出🍋🍓🥿，将转变发展理念，着力推动第三方业务转型，推动业务结构持续优化🥔🍇，经营质效稳步提升，发展基础持续夯实。

2、华泰证券近日研报表示🧄👢，在海内外投资者对中国资产关注上升🍆、港股扩容带来趋势性增配环境下🤬，市场大幅下行风险相对可控💋🥬😡🤬，但板块轮动重要性上升。具体配置上💟👘🥬，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置👚💯。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健👅🥑，板块轮动加强》-25/6/15）