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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科技互联网，受价格(ge)下(xia)行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖(tuo)累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格(ge)因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于互联(lian)网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更(geng)小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差从8pct降至-6pct。

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1、行长强调需监测全球贸易谈判动态及其经济影响，因(yin)前(qian)方不确定性“极高”。他(ta)的谨慎表态已削(xue)弱分析师对(dui)近期加息的预期。彭博调查显示，目前多数分析师预计明年1月最可能(neng)加息(约三分之一)，预期7月加息的比例骤降(jiang)至8%，10月加息预期(qi)维持(chi)在30%左右。

2、公开数据(ju)显示，截至5月末，阿里巴巴-W、小(xiao)米集团-W、腾讯控股(gu)、美团-W分别为港股互联网ETF（513770）标的指数(shu)中证港股(gu)通互联网指数(shu)前四大权重股，合计权(quan)重达58.99%，重仓港(gang)股互联网龙头。