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当地时间2017年7月6日，韩国首尔🥕，联合国前秘书长潘基文现身韩国延世大学👄，前往办公室💝🥾💌。潘基文被任命为延世大学客座教授兼全球社会贡献院名誉院长🍋🍓，当天是他正式任职的第一天💛。

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那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容(rong)易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资(zi)金正反馈和抱团的方(fang)向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为出(chu)现(xian)一定程度的泡沫(mo)化是“可(ke)以理解(jie)”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🤍，沪市上市公司累计被调研93次💔👝🍈，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🧡🍇，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元👄🥥🍋👘、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央(yang)行公开市场(chang)逆(ni)回购净投(tou)放4249亿元。继6月5日宣布开展1万(wan)亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告(gao)，将于6月16日以固定数量招标方式开展(zhan)4000亿元(yuan)6个月期买(mai)断(duan)式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量后，净投(tou)放(fang)1180亿元，为自3月以来连续第4个(ge)月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流(liu)动性(xing)管理工具满(man)足流动(dong)性需(xu)求，主动呵护流动性的意(yi)愿较强，资金利率低位波动，临近月(yue)末(mo)有所收敛。在当(dang)前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)(ji)囙(yīn)(yin)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)(xiang)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)(guan)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承(cheng)認，噹(dāng)下行情(qing)距離(lí)牛市啟(qǐ)(qi)動(dòng)(dong)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wei)：總量基(ji)本(ben)麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關(guan)註基本麵趨(qū)勢(shì)的(de)投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度(du)至三季度(du)仍維(wéi)持中樞(shū)(shu)偏(pian)高震盪(dàng)市判斷(duàn)。