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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计改善或持续(xu)较高增(zeng)速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计(ji)中报(bao)业(ye)绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改(gai)善(shan)的(de)领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报(bao)盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在(zai)资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗(xi)彩(cai)零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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陈健玮(wei)：上半(ban)年，港股市(shi)场在全球宏观环(huan)境动荡中(zhong)展现出(chu)强劲韧性。这一表现(xian)得益于多(duo)重因素共振：一方面，国内降准降(jiang)息(xi)、财政发力推动经济温和(he)复苏，叠(die)加“以旧换新”政策提振(zhen)了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优(you)势，在人工(gong)智(zhi)能(neng)（AI）技术(shu)突破、创新药(yao)加速出海(hai)、智(zhi)能驾驶(shi)普(pu)及等积极(ji)因素推动下实现估值重估。此外，南向资金(jin)年内净流入超7000亿港元并创历史同(tong)期新高，进一步支撑市场表现。

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1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)(fu)至8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上半年産量4368.3萬(wan)噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運(yun)行産能(neng)平穩(wěn)運行(xing)在4391萬噸(dun)，開工率96.1%，上半年産量2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用(yong)鑛(kuàng)成本分化、各地增減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西延續(xù)復産節(jié)奏，河南開工持穩，山東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)荷。供給維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水比提(ti)陞(shēng)至(zhi)76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)減。

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1、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势💛🍋🩰，为企业提供转型升级解决方案💯🧄，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

2、目前来看💌，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤬💔，若未延期🤬，部分国家税率或升至25%🍊。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😈🥾🍅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍑🥥，虽然有反复🥥🥒🥿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。