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2025年6月11-12日🥥👡，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🌽。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发😡🍄🍎💕、多模态理解等前沿领域🧅💖🍒，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🩱，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥑、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👄🍏🥬👝🥕，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍏💗；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面😻🎒，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍒🍒🥝、数据处理🍓👅😻🍊、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👄🍇💘💝。

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从去(qu)年三季度(du)以来，无论是个股还(hai)是基金，赚钱效应在进一步强化，今(jin)年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股(gu)混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者(zhe)的增(zeng)量资(zi)金仍然呈现持续流入(ru)的状态。也(ye)就意(yi)味着(zhe)，一旦A股(gu)接下来突(tu)破3450或(huo)WIND全(quan)A的5400，赚钱效应将会进一(yi)步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨(zhang)。

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从(cong)板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话(hua)题(ti)，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四(si)季度。

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本週港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日(ri)-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市(shi)港股通(tong)淨流入134.89億港元，深市港股(gu)通淨流入148.92億港元。

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1、我们发现，该指标可以(yi)较(jiao)快捕捉上涨(zhang)机(ji)会；同时(shi)，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失(shi)市场持续(xu)亢(kang)奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场(chang)的判断也存在(zai)缺陷，难以(yi)有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上(shang)涨家数占比指标(biao)目前高于60%，市场情绪较好(hao)。

2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不(bu)斷(duàn)(duan)陞(shēng)(sheng)值。我們(men)在近期報(bào)告(gao)中反復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)一(yi)點(diǎn)：自(zi)24年(nian)12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率(lv)與(yǔ)萬(wàn)得全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及(ji)近期提示的(de)“彈(dàn)性(xing)”+“位(wei)寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率(lv)將(jiāng)決定后續(xù)(xu)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下(xia)，均昰(shi)樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)。