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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👠，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩱。从板块轮动来看🥝🍊😻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💞😡🍋，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍅💟💯，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💟😠。

2、从(cong)“两重”建设(she)的维度看，当下各方(fang)已紧锣密鼓地行动起(qi)来(lai)。各部门精心谋(mou)划加强项目储备，抢抓机遇用(yong)足用好国家政策，高质量做好“两重”建设(she)各项工(gong)作，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快(kuai)，“两重”建设加快推(tui)进(jin)，基础设施投资(zi)平稳增长。据国家统计(ji)局相关人士(shi)介绍，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增(zeng)长5.6%，增速比全(quan)部(bu)投资高1.9个百(bai)分点；对全部投(tou)资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。