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本周（2025.06.21-2025.06.27🥾，下同）🎒👄👘，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看💖👡💝，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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6月(yue)央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)(ji)6月5日宣佈(bù)開(kai)展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后(hou)，央行于6月13日再(zai)度公告，將(jiāng)于6月16日(ri)以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆(ni)迴購撡(cāo)作(zuo)。6月25日開展(zhan)3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續(xu)通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴(hui)購等中短(duan)期流動(dong)性(xing)筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性的意願較(jiao)強(qiang)，資金利率低(di)位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼(ji)續維(wéi)持，7月資(zi)金麵(mian)有朢繼續維持寬鬆(song)。

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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约(yue)为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性(xing)机会(hui)，拉长时间来看，基本面(mian)对股价上涨的驱动能(neng)力可能会更加明显。

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今年以来，银行涨势如虹👚，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🍊💋，较上证指数🥬🍒🍇、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点💝🍅。

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1、截面波动率来看🍉🌽，最近一周沪深300👞🥾🍒、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👢👞，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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