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4、需求(qiu)：2025年1~5月份纯碱表(biao)观消费量总和1455.99万吨，较去(qu)年同(tong)期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下(xia)游(you)浮法玻璃产能下降(jiang)、光(guang)伏玻璃堵窑等现象压(ya)制重碱刚需，另一方(fang)面在于中下游对原料纯碱采购(gou)意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有(you)减产计划，浮法(fa)玻璃产能(neng)或低位徘徊，纯碱需求仍(reng)将受到压制。

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供应方面(mian)，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今(jin)年(nian)前五(wu)个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩(sheng)压力较年初预期水平大幅(fu)缓解。需求(qiu)和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁(tie)水(shui)节奏(zou)或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四(si)季度平均铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三(san)季度(du)总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期水(shui)平(ping)。四季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿累库(ku)压力明显增加。综上所(suo)述，全球供应释放低于预期，但预计四季(ji)度需求端受(shou)政策影响，存在分化，建议在(zai)低估值区(qu)间阶(jie)段性把握反(fan)弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下(xia)行的机会。

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1、资本市场政策往(wang)往体现为对资(zi)本市场(chang)支(zhi)持性政策(ce)，例如1999年(nian)推出“搞活资本市场六(liu)项建议”，2005年启动股权分置改革和(he)对券(quan)商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板(ban)块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

2、“繁花书(shu)房”现在是黎里古镇的一(yi)个文化地标。金宇(yu)澄回来(lai)的次数不算多，但也(ye)成了街(jie)坊们熟悉的邻居，附近的饭馆都知道他来了会点什么(me)菜。我们吃饭时已经过(guo)了饭点，伙计们一边(bian)照应我们(men)，一边开(kai)始下午的麻将局，吵吵嚷(rang)嚷中，小镇(zhen)回到本(ben)来的样子，只是半个多世纪前喧(xuan)闹(nao)的(de)渔船、茶(cha)馆都消失了。