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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势🥑💝，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解🍏😡🍈，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨👝🤍。

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中(zhong)美双方(fang)进一步确认了框架细(xi)节，双方取消了部分限(xian)制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预(yu)计将震荡回落(luo)。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来(lai)或难以延续(xu)，下半年消费预计也(ye)再度放缓，详(xiang)见《消费缘何(he)强势？兼论5月社零》。总体上下(xia)半(ban)年基本面(mian)压力将再浮出水面。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议🥭，以“同意0票，反对7票💗🥒🍊，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）🍑🍋。

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许廷全(quan)：下半年市场仍有机会震荡走高，个(ge)股相对于指数而言更具表现空间。资金层面(mian)，当前外资对中国资产虽仍未超配，但(dan)与去年底相比(bi)已(yi)有所改(gai)善(shan)。未来随(sui)着企业盈余进一(yi)步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上(shang)市企(qi)业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能(neng)抵御一定程度的市场震荡。

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1、报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大(da)利亚第三大出口(kou)商(shang)品，仅次于铁矿石和(he)液化天然气，其产量和价格均(jun)有望上涨。

2、展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)(rong)資(zi)資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢(wang)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨流入(ru)，各類增量(liang)資金相(xiang)對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢繼續溫(wen)咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改(gai)善后螎資資(zi)金有朢延續淨流(liu)入，行業類ETF也有朢繼(ji)續活躍(yue)。