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根據(jù)Light Counting數(shù)據，2024年400G、800G光糢(mó)(mo)塊(kuài)需求(qiu)量已超過(guò)供(gong)應(yīng)量一倍，需求激(ji)增已對(duì)供應鏈(liàn)造成壓(yā)力，且其上遊(yóu)光芯片産(chǎn)業(yè)由于(yu)稀缺性、技術(shù)壁壘(lěi)、産能不足等約(yuē)束已形(xing)成供應不(bu)足的跼(jú)麵(miàn)。

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⚑ 大势(shi)研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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谈到收藏初(chu)衷，他(ta)并不避(bi)讳金钱与价值。“如果(guo)我们总是围绕着‘多少(shao)钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收(shou)藏逻辑(ji)上(shang)，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么(me)是收藏；一(yi)是文人路线，更偏书画——这些是(shi)中国艺术品(pin)的根脉。”

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2、这(zhe)一比例大约是十年(nian)前此类计划数量的两(liang)倍。更值得一提的是(shi)，在今年报告涉及(ji)的雇主(zhu)计划中，近三分之二将默认储蓄率(lv)（即新缴费者工(gong)资中(zhong)转入雇主退休计划的比例）设定(ding)为 4% 或更高。约 30% 的计(ji)划将默认(ren)储蓄率设定为(wei) 6% 或更高，这一比(bi)例(li)几乎(hu)是(shi) 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。