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共和党人正利用和解程序(xu)，以简单多数通过这项大规模立法(fa)，而在这一程序中使用当前政策基准是前(qian)所未有的。一项法案的成本通常是(shi)根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡(heng)量的。但共和党人希望修改这一流程，假设(she)现行政策将无限期延(yan)续。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬🧄🧡🥥、光学光电子😡、消费电子🩲🍄、运营商👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💌👛🩱😈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍆👝，受益于扩消费政策提振🍍🍇、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕🥕👞🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥝👛、农副产品、家电👛👘、家具👠、饰品🧄💕🍆👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄💗；

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行业层面😻🍍👢，展望7月份🍋🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍆😈🎒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖，算力租赁订单持续落地🍇💟，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🩱👙，业绩有望改善🎒👠🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞，如汽车👡🥬👞、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💝，受益于扩消费政策提振👿👗、电商平台大促🩲🍋👄、五一端午等多重假日**🧅，有望延续两位数增长🩱🍏，其中饮料乳品🥔🤍🥭👞、农副产品、家电、家具🧅🥥、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👄🎒、燃气、电力、农化制品🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬😻🧅🍌🩰，中报业绩有望边际改善😠🥬💗。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相(xiang)關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力(li)，重點(diǎn)(dian)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消(xiao)費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)(tai)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市(shi)場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴(ce)圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産(chan)力，醫(yī)藥(yào)(yao)生物等持續髮佈。

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