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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮上(shang)涨：第一轮发生在一季(ji)度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发(fa)展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美(mei)关税战的预(yu)期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数于4月9日筑底并(bing)开始快节奏(zou)反弹。

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如今，消费金(jin)融公司市场格局呈现出多元(yuan)化、竞争激烈(lie)的态(tai)势。从当前消费金融公司的市场格局来看，大致可以分为三个阵营(ying)，分别是：

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1、美(mei)国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美(mei)联储官员(yuan)戴利(li)释放鸽(ge)派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大(da)美元指数、美债收益率的波动(dong)，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放(fang)缓趋势，下半年美联储(chu)重启降息概率(lv)仍较大。

2、⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。