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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍇🍍，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高💯🥬🍅。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性💟🍋，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主🍎，政策驱动逻辑强化🩲🩲。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置👠。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域👞，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导💛💘😈💞、衍射光波导🌽👗💯🍑、AR光机模组等方面均有布局💞。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🍌🍈💗🤬，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🍊🌽。

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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续🥭💘，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

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1、近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推(tui)动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链(lian)变现(xian)能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。

2、“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！