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6月末上涨后A股(gu)处于相对(dui)高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成(cheng)协(xie)议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置(zhi)变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望(wang)宽松带来估值(zhi)修(xiu)复机会(hui)的推荐。同时进一(yi)步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调(diao)风(feng)险。

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国内经济维持弱稳格(ge)局(ju)，基建或(huo)是下半年(nian)经济相对确定的向上支撑，我们预(yu)计随着 8 月开始(shi)出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度(du)国内逆周期增(zeng)量政(zheng) 策落地概率更高(gao)。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我(wo)国出口增速在 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开始压力(li)或将加快显现，中性预期下全(quan)年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资(zi)金到位量或前低后高，下半年基建增(zeng)速 有望维(wei)持高位。地产(chan)尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年(nian)商品消费弹性或(huo)将边际放缓，“两新”资金(jin)有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计(ji)全年经济(ji)增速的(de)低点(dian)可(ke)能在(zai)四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐(jian)上升(sheng)，四季度增量政策落地的概(gai)率(lv)较大，宽货币和宽财政预期有(you)望形成有力(li)支撑。

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