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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👞💞，逻辑跟此前几次不同👗🤍。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💟🍎。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍉🩰🥝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👝🩱🍉，A股自由现金流收益率不断提升🍌💘👢🩳。而2018年以来💌🍄🤬，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳，无风险利率持续下行💋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩰🍅🧡👙，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥾，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😻💟，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🌽，是重要的选股方向

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🥾🍋、机械（自动化设备）🍋、医药生物（化学制药）🍄💔🩱、国防军工👝🍆👗🩳、有色金属（工业金属、贵金属🌽👢👘👠、小金属）、计算机等重点行业😡🍒👝👢。

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从历史来看🩳👄，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高😈🍍💟👝🍆，其优于小盘风格的概率为60%💟💔🎒，并且跑赢万得全A的概率也是60%👛👚。在主要宽基指数中👢🤬👘，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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悳(dé)(de)斯控股（08437）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日，公司（作爲(wèi)借欵(kuǎn)人）與(yǔ)貸(dài)欵(kuan)人（Tse’s Finance Limited）訂(dìng)立貸欵(kuan)協(xié)議(yì)，據(jù)此，貸欵人衕(tòng)意根據噹(dāng)中條(tiáo)欵及條件曏(xiǎng)公(gong)司提供貸欵200萬(wàn)港元。

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1、上周大涨的(de)香港证券ETF（513090）连续三个交易日成交额突破200亿元(yuan)，持续问鼎ETF市场。该ETF上周换手率超900%，位居股票型ETF榜首。值得注意的是，该(gai)ETF是全市场唯一跟踪香港证券指数的ETF产品，支持T+0交易、年(nian)管(guan)理费率为0.15%。

2、参观(guan)山东(dong)舰时，因局部通(tong)道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁(sui)（含(han)）以下未成年人(ren)须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。