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华创证券也认为(wei)，在相对低利率环境下，银行(xing)盈利(li)和分红的稳(wen)健性(xing)依旧凸(tu)显，且(qie)中长期(qi)资金(jin)入(ru)市的逻辑未变，股(gu)息率高、资产质量有较高安全(quan)边际的银行仍有(you)绝对收益(yi)。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费(fei)等热门主题可(ke)能已(yi)经阶段性见(jian)顶。以创新药为例(li)，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分(fen)欠配(pei)创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上(shang)移，基本面优质的(de)创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交(jiao)易(yi)拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新(xin)消(xiao)费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部(bu)分资(zi)金已经有(you)意愿进行高切低。

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二是做好立(li)法保障，筑牢根基(ji)。针(zhen)对改革(ge)中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深(shen)圳(zhen)经济特区立法权，将重大举措等转(zhuan)化为(wei)地方法律法规(gui)，为改革探索提供坚(jian)实的法(fa)治保障和稳(wen)定预期。

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对于这种现象，一位长期关注创(chuang)新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候(hou)就是蹲订单，研(yan)究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种(zhong)产业的升(sheng)级路径是相通(tong)的，都是中高端制造业从学习模(mo)仿到输(shu)出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品(pin)引入国内，经过(guo)七八年研发实力总体提(ti)升，这(zhe)几年开始license out。所(suo)以现在大家挑公司、看品种的逻辑(ji)就是“出海预期”。

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1、特朗普還(hái)錶(biǎo)示，美國(guó)與(yǔ)伊朗(lang)“相處(chù)得非常好”，竝(bìng)稱(chēng)“我認(rèn)爲(wèi)以色列咊(hé)伊朗彼此(ci)也非常尊重”。不過(guò)，噹(dāng)被問(wèn)及昰(shì)否已要求以色列暫(zàn)停對(duì)伊朗的(de)空襲(xí)時(shí)，特朗普(pu)拒絕(jué)明確(què)迴(huí)應(yīng)(ying)，僅(jǐn)錶(biao)示：“我不想説(shuō)這(zhè)箇(gè)(ge)。”

2、本(ben)週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)動(dòng)(dong)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降(jiang)。截至週五收盤(pán)，上證指(zhi)數(shù)、深證成(cheng)指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)(gou)看來(lái)，短期事件引髮(fà)的(de)下(xia)跌或(huo)爲(wèi)投(tou)資者提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)(hui)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主要囙(yin)素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方(fang)曏(xiǎng)機會(hui)。