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期货深度贴水有望收敛💝😡，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛🤍👞💟👜。贴水收敛的动力来自于几方面因素🍍🧅👞，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🍒🥕🥿🩳；其二🤬💛，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚💗👿🩳；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场🍈。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高(gao)。美(mei)國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、王(wang)青表示，未来人民币走势主要受三大因(yin)素影(ying)响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于中(zhong)美围绕高关(guan)税问题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续单边升值，谈判波折或冲击汇率。不过，下(xia)半年财政加力、货币宽松以及推动房地(di)产市场止跌回稳等政策将陆续落(luo)地，这些不仅能对冲外部波动对(dui)经济的影响，巩固高质量发展基本面，还将有(you)力支(zhi)撑人民币汇率(lv)，国内稳增长政策持(chi)续发力是稳汇率的最大确定性因(yin)素。

2、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥭💖🥕，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强💛，也在提示市场更多关注长期积极因素。