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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💖🌽👄🍆，逻辑跟此前几次不同🍓🧅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥻🌽。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💘👜👠🥥，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥦。而2018年以来🍍👡👠👛，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥝😻，无风险利率持续下行🥕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👜🧡👅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥭🩲🍈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥕👅💟，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍄💖👚，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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配(pei)置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。

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燃气主要受(shou)益于国际气价中枢回落，城燃(ran)企业成本下行，同时(shi)顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差(cha)修复(fu)，二季度盈利有望(wang)改善。电(dian)力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时(shi)用(yong)电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收(shou)窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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但(dan) Meta 并非唯一一家紧(jin)盯硅谷(gu)人(ren)工智能新兴企业的公司。据报(bao)道(dao)，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工(gong)智能(neng)领域的发展前景。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💘👢🍍。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💘🎒，7月资金面有望维持宽松💕🧡🥥💟🥾。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍈🥿🍏，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💯，新发偏股基金规模继续扩大💓；市场震荡上行🍉，ETF净赎回规模收窄😠😠🧄🥥；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👞💔👞💟。资金需求端😠👅，重要股东净减持规模扩大🎒🎒；IPO发行规模小幅回落🍌，再融资规模持平前期👗🍍，资金需求规模低位稳定👡🥻👡💝🍎。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄😡🍄，结构上融资资金有望延续净流入🩳🧡👞💟。

2、不知道这(zhe)么解释你是否能明白？有时想想(xiang)中文真是(shi)很(hen)有意思。一会儿说“慈不带兵”，一会儿说“爱兵如子”；一会说要“三思而后行”，一会又说要(yao)“当机立断”。呵呵(he)，好像并不矛盾啊。他们(men)说的都是事物的不(bu)同面而(er)已吧？（2010-03-14）