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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍑🥕🩱。每五年周期的上行周期中💝，时间从2.5~3年不等🍊🍏🤬。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👗🍋👅。当然阶段的划分有一定主观性🍆🍇💋，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👞🍇。

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1、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股(gu)系列(lie)报(bao)告之五》中讨论过八(ba)均线体系(xi)的(de)使用方式——以指(zhi)标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均(jun)线指标值赋值为-1，八(ba)均线区间值(zhi)处于(yu)4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八(ba)均(jun)线(xian)区间值处于7/8/9 时对八均线(xian)指(zhi)标值赋值为1。通过这种划分，指标(biao)值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥿😻🥾，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🎒，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👘🍌。需求和库存方面，偏乐观的假设下🥥，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥭👡，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🌽🩱。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间😈，低于去年同期水平🍄🍓💕👠。四季度随着铁水产量季节性下降🧅💟😡，若发运没有明显下降🤬🥒，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限😈🍍💟。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👙，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述👿，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响👚，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💞🥬，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。