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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥(mi)补部分需求减量，但房建用钢整体依然周(zhou)期性(xing)下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空(kong)间。制(zhi)造业中白色家电、汽车(che)等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政(zheng)策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行(xing)驱动。供给(gei)端看，行政限产落实节奏尚未有定(ding)论(lun)，目前核心因素仍在于下游需求韧(ren)性(xing)和炉(lu)料供给增(zeng)量(liang)。按当前钢厂利润和(he)下游库存走势(shi)，下半年产量预计窄幅(fu)波动。

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