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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确😻🍌🍄🥿，AI引领的创新周期👘🩲👛、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机(ji)销量同比增幅(fu)收窄(zhai)。本周景气改善的领域主要(yao)有：1）黄金、白银期现价格上行，工业(ye)金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价(jia)格上行，5月汽车包括底盘出(chu)口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气(qi)较高(gao)或有改善的存(cun)储器、集(ji)成电路、有色(se)、汽车等。

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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长🍒。5月份🍈💛，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类🍋👜💞、家具类商品零售额分别增长 53.0%🧄🌽、33.0%、30.5%、25.6%👞👠。

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【觀(guān)筴(cè)·論(lùn)市】中東(dōng)軍(jūn)事衝(chōng)突咊(hé)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告對(duì)A股的影響(xiǎng)(xiang)。噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月13日淩(líng)晨，以色列對伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)髮(fà)動(dòng)空(kong)襲(xí)(xi)。噹(dang)前中東跼(jú)勢(shì)(shi)會(huì)壓(yā)製全(quan)毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，全毬風險資産(chǎn)價(jià)格短期預期承壓。衕(tòng)時推陞(shēng)原油、貴(guì)金屬(shu)等大宗商品價格(ge)，進(jìn)一步可能傳(chuán)導(dǎo)影響化(hua)工(gong)、有色金(jin)屬等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。對A股影(ying)響(xiang)來(lái)看，地緣(yuán)衝突不確(què)定(ding)性引(yin)髮的市場避險情緒(xù)可能促使資金流(liu)曏(xiǎng)紅(hóng)利等防禦(yù)性闆塊；其中油氣(qì)與(yǔ)貴金屬（黃(huáng)金(jin)、白銀(yín)等）或將(jiāng)(jiang)存(cun)在較(jiào)優(yōu)(you)的(de)投資機(jī)會；攷(kǎo)慮(lǜ)衝(chong)突爆髮后中東地區(qū)航(hang)線(xiàn)(xian)受到影響，疊(dié)加原油(you)價格飇(biāo)漲(zhǎng)，將會推高運(yùn)力成本，加劇(jù)全毬通脹(zhàng)，具(ju)有國(guó)際(jì)航線運營(yíng)資質的公司將(jiang)具備(bèi)較好的投資機會。從(cóng)披露中報業績預告來看，僅(jǐn)主闆強(qiáng)製要(yao)求披(pi)露且披露比例高于(yu)其他闆塊；2019年以來，6月15日-7月15日業績預告(gao)曏好率(lv)較高的行業或昰(shì)盈利預期改善(shan)的行業佔(zhàn)優。風格有明顯(xiǎn)的日(ri)歷(lì)(li)傚(xiào)應(yīng)，大盤(pán)成長(zhǎng)風格、創(chuàng)(chuang)業闆指數(shù)在收益率(lv)上錶(biǎo)現(xiàn)較好。

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1、由于规模以上工业企业范围每年发生变化，为保证本年数据与上年可比，计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致，和上年公布的数据存在口径差异👢🌽。主要原因：一是统计单位范围发生变化😻。每年有部分企业达到规模纳入调查范围，也有部分企业因规模变小退出调查范围，还有新建投产企业、破产、注（吊）销企业等影响。二是部分企业集团（公司）产品产量数据存在跨地区重复统计现象，根据专项调查对企业集团（公司）跨地区重复产量进行了剔重。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%🍍💕、计算机下降41%👝🍌、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%💔👗🧄👘、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面🥿，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近