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主(zhu)要观点：2025 年上半年宏观出现(xian)反复(fu)，一季度宏(hong)观预期(qi)偏(pian)正面，4 月份随着美国对等关税(shui)的影响市场宏观情绪(xu)有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关(guan)注后续出口回落的风险。供需基本(ben)面来看，铜矿上(shang)半年(nian)维持偏(pian)紧格局(ju)，铜矿加工费创近几(ji)年来新(xin)低(di)，冶(ye)炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑(pao)发往美国，非(fei)美地区(qu)铜供需持续收紧，需求端上半年总体(ti)呈现高景气度，但后续出口回落(luo)的风险不(bu)容忽视。预计 2025 下(xia)半年铜价(jia)高位震(zhen)荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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目(mu)前(qian)还不清楚**希望达成的(de)贸易协议(yi)会有多全面。特朗普吹(chui)捧的与(yu)英国达成(cheng)的协(xie)议虽号称全面，但仍有关键问题未解(jie)决；而最近与中国签署的协议在芬太(tai)尼走私以及(ji)美国出口商进入中国市场等(deng)问题(ti)上也(ye)留下了(le)诸多疑问(wen)。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🍎，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前👅，可能无法完成所有谈判。

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1、5、国际市场方面：经济(ji)增速(su)预期下调，“对等关税”影响下，棉花出(chu)口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期(qi)，棉价上行难度(du)较(jiao)大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全(quan)球(qiu)棉花产量同比下降(jiang)，需求(qiu)同比(bi)增加，供需差同比(bi)收窄，但市场对(dui)此认可程度较低，预(yu)计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地(di)缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然(ran)存在等影响下，全球棉花(hua)需求量预(yu)计将环比下调。全球棉花供需层(ceng)面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度(du)美棉种植面积降(jiang)幅较(jiao)大，但目前为止，受(shou)干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率(lv)高于去年收(shou)割时期水平，本年度美棉(mian)最终产量(liang)预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数(shu)有一定上调，但仍低于过去5年均值(zhi)水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去(qu)年同(tong)比下降，但仍(reng)高(gao)于过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限(xian)。展望未来，除供(gong)需层面(mian)外(wai)，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期(qi)般为两次、美(mei)国对外关税(shui)谈判进度(du)如(ru)何、全球地(di)缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价(jia)重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍(reng)以区间(jian)运行来(lai)看，关注宏观及天气扰动。

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