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1、今年涨幅明显的创(chuang)新药和新消费等板块具(ju)有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上(shang)涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰(zhe)伏期，估值下修到价值洼(wa)地区间。上涨逻辑上和去(qu)年具有连接性和一(yi)致性，因此今年板块的快(kuai)速上涨具备典型(xing)的困境反(fan)转逻辑，后续(xu)行情有望延续。

2、今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原(yuan)囙(yīn)：1、基本(ben)麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期(qi)，港(gang)股更偏科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的(de)影響(xiǎng)較(jiao)小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估(gu)值歷(lì)史(shi)分位來看，港(gang)股較A股更便宜。3、投(tou)資者(zhe)結(jié)構(gòu)(gou)：港股機(jī)(ji)構化程度更深，外資佔(zhàn)比(bi)更高。美國(guó)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，美(mei)元走弱，外資(zi)尋(xún)求中國資(zi)産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便(bian)捷(jie)開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率(lv)先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流(liu)入港(gang)股市場(chǎng)。今(jin)年以來南曏(xiǎng)(xiang)資金日均(jun)淨(jìng)流入61億(yì)元，去(qu)年全年(nian)日均淨流入僅(jǐn)30億元。