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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气(qi)改善(shan)的领域主要有：1）黄金、白银期现价(jia)格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高(gao)景气，DDRM价(jia)格上行(xing)，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩(kuo)大；3）5月汽车包括底盘出(chu)口同比增幅扩大(da)。后续关注景气较高或有改善的存储器、集(ji)成(cheng)电路、有色(se)、汽(qi)车等。

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隨(suí)着百(bai)年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投(tou)資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化(hua)，“強國必先強軍，軍強方能國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防(fang)軍工或爲(wèi)未來(lái)重中(zhong)之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)(chu)，國防(fang)軍工行業(yè)有朢(wàng)迎(ying)來新一輪(lún)高景氣(qì)週期(qi)。

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1、银行ETF（512800）基(ji)金经理助理张放：地方**债务(wu)置换和专项债扩容通过多重路径改善(shan)银行资产质量。首先，债务置换(huan)将高(gao)成(cheng)本的城投(tou)贷款等隐性债务转化为低(di)风险、流动(dong)性强的地方**债券，直接降低银行不良贷款率。同时优化资本结构——专(zhuan)项债风险权重仅20%，远低(di)于一般贷款(kuan)的100%，置(zhi)换后(hou)显著释放银行资本空间，三年内预(yu)计为行业腾挪超2000亿元资(zi)本，增强其支(zhi)持实体经济的能(neng)力。此外，地方债纳(na)入央行抵押品范围，提升了(le)银行资产流动(dong)性，缓解期限错配压力。

2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式(shi)”竞争的政策导(dao)向日(ri)益明确，AI引(yin)领的创新周期、新能源破局等变化(hua)值得重视。投资者可考(kao)虑采取(qu)“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应(ying)对。