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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多(duo)數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)(you)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等(deng)待勝(shèng)(sheng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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1、焦煤，供应方面，2025年(nian)1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内(nei)炼焦精煤累计产量1.57亿(yi)吨，同比增加8.51%，分省份来(lai)看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及(ji)地区均实现了正增长，尤其是山西，前五(wu)个月(yue)原煤产(chan)量同比增长13.6%。焦煤价(jia)格低迷，进(jin)口量总体出现一定回落，1-5月份中(zhong)国累计进(jin)口炼焦(jiao)煤4379.48万吨，同比(bi)减(jian)少7.17%，其中进口蒙古炼焦(jiao)煤2005万吨，同比减少17%，而(er)从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加(jia)，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上(shang)半年(nian)最高日均产量(liang)245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走(zou)高(gao)，1-5月份(fen)全国焦炭(tan)累(lei)计产量为2.07亿吨(dun)，同比(bi)增加3.3%，对于焦煤需求(qiu)有所(suo)增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存(cun)多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产(chan)减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半(ban)年(nian)的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低(di)位下(xia)多空博弈或有一定加剧，焦煤(mei)主力合约(yue)价格总体或将围(wei)绕650-950区(qu)间震荡(dang)运行，重(zhong)点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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