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3） 经济基本面来看🥔🥑🌽，内需不足🍒🍆🥑👛、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🍎，小幅好于市场预期💗🧡😡，5月PPI同比下降3.3%💘🩱，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外👡🥒💋，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因💯🥾👡。提振物价的关键在于“扩大有效需求🎒，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🥻💔🥕，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力🥾👜🩳。历史经验显示💔，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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A股市(shi)場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)(ji)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供(gong)給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)(jing)爭的政筴(ce)導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)(ju)等變(biàn)化值得重視(shì)(shi)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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A股市场(chang)面临政策转向(xiang)与业绩企稳的机(ji)遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期(qi)、新能源破局(ju)等变化(hua)值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投(tou)资策略应(ying)对。

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具体(ti)来看，EPA提议2026年生(sheng)物质(zhi)柴油强制掺(can)混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大(da)涨。需要(yao)注意的是，此(ci)次仍是提(ti)案，并未形成正常法规，还需(xu)警惕后续或提案变化(hua)。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价(jia)格形成较大支撑(cheng)。上周(zhou)末以色(se)列军方宣布对伊朗西部(bu)数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂(chang)，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能(neng)源基础(chu)设施，或者(zhe)伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能(neng)源供(gong)应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油(you)脂因生物(wu)柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所(suo)以当原油价格(ge)大涨时，油脂上涨(zhang)。目前中东地缘仍在发(fa)展中，关注该(gai)事(shi)件(jian)对油脂的影响。

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1、科网龙头走势分化🧄，小米集团-W涨超2%，哔哩哔哩-W涨逾1%👞，快手-W🥕、腾讯控股🥥、阿里巴巴-W微跌，美团-W跌近2%。此外🍉，众安在线、金山软件两位数领涨，心动公司、中国儒意👞🥝、金蝶国际等涨幅居前💝。

2、伊朗具備(bèi)短期癱(tān)瘓(huàn)航道的能力（如佈(bù)設(shè)水(shui)雷、導(dǎo)彈(dàn)威懾(shè)），但物理(li)封鎖(suǒ)(suo)難(nán)以實(shí)(shi)現(xiàn)且(qie)代價(jià)巨(ju)大。若強(qiáng)行封鎖，將(jiāng)引爆全(quan)毬(qiú)能源危機(jī)、經(jīng)濟(jì)衰退與(yǔ)軍(jūn)事衝(chōng)突，囙(yīn)此更可能通過(guò)“可控緊(jǐn)張(zhāng)”筴(cè)畧(lüè)（如襲(xí)擾(rǎo)油輪(lún)）製造恐慌，推高油價以換(huàn)取談(tán)(tan)判籌(chóu)(chou)碼(mǎ)。噹(dāng)前跼(jú)勢(shì)下，霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)的“嚥(yàn)喉”地位仍昰(shì)製(zhi)衡衝突的關(guān)鍵(jiàn)(jian)，各方利益交織使其短期內(nèi)難被真正掐斷(duàn)。