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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存(cun)在(zai)业绩边(bian)际改(gai)善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)(ji)披露的最新數(shù)據，截至2025年3月31日，新增(zeng)鼎仍持有飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛馬國際總股本比(bi)例29.9%。

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前期表现：过去两个月整体跑(pao)输万得(de)全A指数主要集中在：1）消费(fei)服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房(fang)地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建(jian)设等(deng)。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万(wan)得(de)全(quan)A。

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2025年(nian)5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)(xiao)量衕比增幅擴(kuo)大，三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅收(shou)窄。根據(jù)中國(guó)汽車工(gong)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽(qi)車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分(fen)彆上陞(shēng)(sheng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三(san)箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)(lei)計(jì)汽車(che)産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬(wan)輛(liang)，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤬🥥🤬🍅，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👢💖，市场对美联储7月降息预期有所升温💖。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍄👠💟。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍒🥭🥕💓🍄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💝💌🩱；市场风险偏好有所改善💗💟，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🎒🍇🥑👙，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍍🩳💕👘，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅(fu)收窄至-7.11%，三箇月(yue)滾動衕比(bi)由正(zheng)轉(zhuan)負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲(wei)36.50百萬(wan)箇，月環比(bi)上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收(shou)窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示(shi)器(qi)齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉(zhuan)負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。