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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍍😠👠，宠物💋🥕、医美🍑、免税等新消费细分行业消费韧性强💔🥕，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🩲；三是红利板块🍍👙，包括银行、能源、公用事业🥿🍒、电信运营商等🤬👢🍋。

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以髮(fà)行日(ri)期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)(ji)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值(zhi)98億(yi)元有所迴(huí)落。按上市日期(qi)統(tǒng)計，6月(yue)定增(zeng)髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行(xing)槼糢仍然有朢保持(chi)穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美(mei)国一(yi)季度GDP降幅高(gao)于市(shi)场预期，叠加美联储(chu)官(guan)员戴利释(shi)放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资资(zi)金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继(ji)续温(wen)和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净(jing)流入。

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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易(yi)方(fang)式迴(huí)購(gòu)部分(fen)社會(huì)公衆(zhong)股份，用于員(yuán)工持(chi)股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本次(ci)迴購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬(wan)元，迴購價格不超過29.12元/股。

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1、展望(wang)后(hou)市，多方(fang)面积极因(yin)素会(hui)在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极(ji)因素。

2、5 月集成电(dian)路出(chu)口金额同比增幅(fu)扩大，进口(kou)金额同比增幅收窄，当月贸易逆差(cha)收窄。5 月集成电(dian)路出口金额为 168.58亿美元，当月同(tong)比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计(ji)同(tong)比增幅扩大 4.00 个百(bai)分点至 17.50%，三(san)个(ge)月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成(cheng)电路进(jin)口金额(e)为 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比(bi)增幅扩大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百(bai)分点至 7.84%。当月贸(mao)易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。