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近十(shi)年，招商银行涨幅(fu)问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%，也是(shi)唯(wei)一一家涨幅超过200%的银行股。同期，“中农工建交”五大行均实现股价(jia)翻(fan)倍，成都(dou)银行、宁波银行(xing)、南京银行(xing)、江苏银行(xing)和杭州银行也实现十年翻倍(bei)。

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悲剧(ju)在(zai)于，加州高铁的基本概念(nian)本极具合理性。洛杉矶(ji)和旧金山是两大都市(shi)区，距离相当于(yu)罗马(ma)到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车(che)占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷。列车(che)还能频繁停靠贝克(ke)斯(si)菲尔德、莫德(de)斯托(tuo)和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市(shi)总人口庞大，但单独(du)来看不足以支撑大量飞往洛杉(shan)矶或旧金山的(de)航班。最后，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞(sai)和萨克拉门(men)托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现。

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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案🥒。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响👘😡🍉🧡，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高🍆💕，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外，在下半年经济底部探明前🍓🍑，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如创新药、新消费、AI相关🤬🥥💗、有色🍎🍒💋、非银，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整，以及科技突破👄🍄🎒🥥🍎、工程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💯，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍋🩱🥾👞。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🎒🍎，结构上电力设备领涨，此外有色金属💝👘🍈、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💘，同样涨幅居前🥾🍒🥦，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💗🤍👛，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧅😡👠，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💯💯，有望相对港股走强🩱🧅，但短期概率不大🍍🥭😡🥾。此外👠，关注美联储降息预期😻，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、湘财证券指出，长维度来(lai)看，目前A股市场处(chu)于新“国九条”行情(qing)和类“四(si)万亿”投资的重叠(die)趋势中，2025年A股市(shi)场或大概率以(yi)“慢牛”方式运行。中维(wei)度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及(ji)基建等(deng)领域(yu)将是未来市场关(guan)注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天(tian)缓冲期内，我国出口(kou)有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工(gong)作重心转(zhuan)向科技领域，大(da)环境(jing)稳定有利于市场(chang)上(shang)行。