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行业层面，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工(gong)业企业(ye)盈利数据、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光(guang)电子(zi)、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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