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2022-2024年，前五大客户收入占比分别为54.2%、46.1%、38.4%，虽呈下降趋势，但仍处于(yu)较高水平。其中(zhong)，最(zui)大客(ke)户收入占比从24.3%降至13.1%，但单一客户依赖风险尚未完全消除，客户需求波动可能(neng)对公司业绩产生重大影(ying)响。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🎒🎒，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👡🥾👚🩰。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥬，但竞争格局出现了较大分歧💝🍉🩰。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🩰🥿👗、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥑，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍈，而零部件板块的开支持续上行👞👿👗，供需格局进一步变差🩳🤬💌。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹💌🥕🧅🍈，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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但值(zhi)得註(zhu)意的昰(shì)，公司(si)前期與(yǔ)部分投資者籤(qiān)署(shu)了特殊權(quán)利協(xié)議(yì)，包括贖(shú)(shu)迴(huí)權(quan)、優(yōu)先清算(suan)權、反稀釋(shì)條(tiáo)欵(kuǎn)等。約(yuē)定(ding)觸(chù)髮(fà)若榦(gàn)事(shi)件情況(kuàng)下，需現(xiàn)金(jin)贖迴(hui)股份。

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从产(chan)品(pin)类型(xing)看，年内已清盘产品中，权(quan)益产品(pin)占比七成。这其中，无论是被动指数类产品，还是(shi)主动管理产品，新能源、医(yi)药、消费等行业主题基金已成为清盘“重(zhong)灾区”。

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1、二、市场下行风险的(de)思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基(ji)本隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风(feng)险。当前市场(chang)主(zhu)要的下行风险(xian)，只能是长传导链条的风险。可能是美(mei)国经济下行超(chao)预期，强化全球衰退预(yu)期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞(jing)争力提升的(de)验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提(ti)升、市(shi)场上涨后，验证的容错会有所降低(di)，也可能成(cheng)为(wei)扰(rao)动的来(lai)源。

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