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随着百年变局加速演进，国防军工(gong)投资逻辑持续(xu)强化，“强国必先(xian)强军，军强方能国安”！华福(fu)证券直言“发(fa)展国防军(jun)工(gong)或为未来重中之重(zhong)”，国防军(jun)工板(ban)块或已进入击球区间。华(hua)泰证(zheng)券(quan)也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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作为对以军袭击(ji)的回应，伊朗在13日晚(wan)间开启“真(zhen)实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国(guo)家电视台发布消息称，预计伊朗(lang)将在未来数小(xiao)时内对以(yi)色(se)列发动“大规(gui)模破坏性(xing)军事打击”。

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国(guo)泰海通证(zheng)券指出(chu)，万(wan)国数据作为IDC头部厂商拥有核心资源，近年来海外市场投入力度大、先发优势显著，同时，叠加(jia)25年国内投入重启(qi)增长，公司将充分受益全球AI发展下数据中(zhong)心需求增长。

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5、世界贸(mao)易(yi)组织13日(ri)在瑞士日内瓦召开服务贸易理事会年度第二次会议。中方指出美国“对等关税”误导性叙事(shi)和错误逻辑，要求美方切实遵守世贸组织规则，通过多(duo)边合作而非单边措施解决分歧，与各(ge)方共同维护(hu)全球贸易体系(xi)的稳定(ding)。

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1、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)(xu)迴(huí)(hui)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)(guan)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)(ji)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)(ce)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)(fu)囌(sū)前景值得(de)期(qi)待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)(chang)景受(shou)限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最(zui)悲觀的時刻或(huo)已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整(zheng)，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位(wei)寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈(ying)利能力，資金(jin)對行業的中(zhong)長(zhang)期配寘偏(pian)好或逐(zhu)步提(ti)陞(shēng)。

2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨💛🥭👅，A股弹性更大（14-15年💌💕、19年）；2🥝💟👿、分化中的收敛🥑🍊，即A股涨💟🍄🍍、港股跌（21年）；3、下跌中的回落🍋，即A股🌽💋💘、港股均跌💞，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🍊🤬👄🎒。