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下半年债市或仍较为(wei)震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对(dui)应空间有所(suo)打开(kai)。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要(yao)宽货币进(jin)一步兑现。考虑下半年财(cai)政或延续前置(zhi)发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或(huo)在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性(xing)空头套保(bao)以及多头替代机会；关注短端正(zheng)套机会；关注曲(qu)线走陡机会。

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滬(hù)深300股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、全球降息空间再度打开🎒👢，A股“稳中向好”延续👠🤍。海外方面💖，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🧅🍊，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👗。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥔😡🥑🤍，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👞🥦👞💗。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍊🤬🩰🍋，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💟。

2、下半年贵金(jin)属维持多头方向，趋势性看多(duo)黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金(jin) 3100-3300 美元成为新的支撑(cheng)区(qu)间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息、财政(zheng)法案推进下的(de)信用演(yan)绎(yi)和贸易摩擦(ca)反复的可能(neng)，年(nian)内金价上方关注 3900-4000 美元(yuan)，白银上(shang)方关注 39-40 美元。