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美国(guo)需求(qiu)面临不(bu)确定性，关税风险或逐(zhu)步体现(xian)。根据(ju)美国密歇根大(da)学数据，2025年(nian)以来消(xiao)费(fei)者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆(lu)续宣布针对(dui)美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影(ying)响，我们认为(wei)居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始(shi)提前在关税缓冲期内引入新的库(ku)存，而从1Q25各品牌业绩(ji)会的反馈来看(kan)，新定价策略的执行或存在(zai)一定的滞后，我们预计或对2025年毛(mao)利(li)率产生一定影(ying)响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年(nian)指引较为谨慎。

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事實(shí)上，自2025年以來(lái)，黃(huáng)金價(jià)格已纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)30%，其(qi)中一大(da)覈(hé)心驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)在于美聯(lián)儲(chǔ)(chu)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)預(yù)期的反轉(zhuan)以及美元信用體(tǐ)係(xì)的逐步分散。

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1、据choice统(tong)计，截至6月14日，今年以来已有105只（多类份额合并统计(ji)）公募产品清盘。在终止原因上，因基金资产净值低于合同限(xian)制、基金(jin)持有人大(da)会同意(yi)终止、合同到期终止的产品分别(bie)有83只、21只、1只。可以看(kan)到(dao)，因规模(mo)不足清盘的(de)产品占比近八成，还有两(liang)成产品主动清盘(pan)。

2、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块(kuai)估值已接近近10年(nian)低点。数据显示，截至6月(yue)12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数(shu)市盈率(lv)为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期(qi)配置(zhi)性价(jia)比凸显。