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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影(ying)響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預(yu)測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預(yu)期(qi)的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)(sheng)至90%以上(shang)，對9月降(jiang)息的預(yu)期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預(yu)期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大(da)。

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何涛：他大我 9 岁多💟。以前他跟我说🩲👜，要克制、少发脾气💌🍆💌👚，别人会因为你是创始人而在意或者害怕。我当时不理解，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说。到现在我才懂。

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特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车。他们不拿我们的汽车，对吧🥦？然而，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国🧡🥕。这不公平🍓。”

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日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp😻🍏💗🥬，30年期收平在2.9%🤬👚🥦💖。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡👡。

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1、后续如何演绎👠💖💖？市场若要延续涨势🥾，路径一是由EPS改善维持🍑🍆，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👜💯🍆，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👚🤬🥬。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍓👙，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩱，更多采取观望😠👅💔🍊💗、被动跟随策略👄，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥔🩰，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👢。

2、结合自上而(er)下行业产能出清、新消费崛起与(yu)定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。