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对于以伊冲突影响🍒👝，我们认为： 1）美股、A股和港股方面💛，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言👅，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥾👿。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上😈👿🩲🍑，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👚👝😡🥒，年内金价或仍有新高可能🍄。

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他透露，伊朗方麵(miàn)有“確(què)鑿(záo)證據(jù)”錶(biǎo)(biao)明(ming)，該(gāi)地區(qū)的美軍(jūn)咊(hé)美軍基(ji)地支持了以色列髮(fà)動(dòng)對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)。“如菓(guǒ)沒(méi)有美國(guó)的批準(zhun)咊協(xié)助(zhu)，這(zhè)次(ci)行動不可能髮生。我們(men)密切關(guān)註着他們的協調(diào)，竝(bìng)收集了大量證據，”阿拉格齊(qí)説(shuō)，“從(cóng)我(wo)們(men)的(de)角(jiao)度來(lái)看(kan)，美國昰(shì)衕(tòng)謀(móu)，必鬚(xū)承擔(dān)責(zé)任。”

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4、交(jiao)易热(re)度(du)：今年以来更多资金选择(ze)南下流入港股(gu)市场。AH股溢价指数(shu)与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构(gou)差异(yi)，A股散户(hu)投资者占比更高，因此当市场风险(xian)偏好提升时(shi)，散户资金加速入场(chang)，高换手(shou)特性放大成交，推动A股上涨(zhang)。今年以(yi)来A股交易热度有所(suo)下滑，A股日均成(cheng)交额从1-2月1.5万亿降至(zhi)5-6月1.2万亿(yi)，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热(re)度的下滑(hua)显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市(shi)场风险偏不强，而港股(gu)凭借低估值和业绩(ji)优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月(yue)，春节后开始加速(su)，呈现出规模大、速度快的现象(xiang)，截至6/13，今年(nian)南下资(zi)金(jin)净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入(ru)61亿元，去年全年日(ri)均净流入仅30亿(yi)元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视💯💝🤍。他曾多次公开批评美联储主席鲍威尔🧅🍊，呼吁大幅降息以**经济增长💓💛💛🍈👜。本月早些时候，特朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选，但随后又澄清不会解雇鲍威尔。这一表态为市场增添了不确定性。

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1、“他们(men)没(mei)有研究过，但(dan)不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新，股价(jia)就有机会涨。有(you)可能他还(hai)没(mei)研究透，股票(piao)涨完了。”该(gai)人士直言，现在创新药板块的大市值公司没(mei)怎么涨，但有些(xie)小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公(gong)司），风险就大些。

2、花旗发布(bu)研报称，泡泡玛特（09992）具标志(zhi)性(xing)的IP在全球的知(zhi)名度不断提升(sheng)，且成功推(tui)出新产品。该行调升集团2025至27年的盈(ying)测38至49%，料其今明两年的净利润分别同比增长124%及40%，重申(shen)集(ji)团“买入”评级，目标价由162港元大幅上调至308港元。