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目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年(nian)4月初以來的(de)貿易咊(he)關稅對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市(shi)場的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、目前(qian)，华山医院的两家上海(hai)市重(zhong)点实验室——脑功能重塑(su)及神经再(zai)生实验室、脑机接口(kou)临床试验与转化(hua)实验室已(yi)落户集聚区，成为建设(she)创新联合(he)体的支(zhi)点。“企(qi)业、科研机构和医(yi)院同处一个园区，可以让科学家、工程师(shi)和(he)医生(sheng)经常见面交流(liu)，提高沟通合作(zuo)的效率。”华山医院院(yuan)长毛颖说。2024年至今，华山医(yi)院与(yu)博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上(shang)海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

2、行(xing)业(ye)层面(mian)，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指(zhi)标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有(you)望延续(xu)较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。