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3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美铜(tong)溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带(dai)动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库(ku)存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局(ju)，只(zhi)是时间上的(de)错配，下半年要(yao)反(fan)而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关(guan)税(shui)则意味(wei)着溢价的消(xiao)失，美(mei)232调查结果(guo)可能是重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗口打开？国内出口(kou)窗口打开(kai)本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格(ge)可能仍会呈现(xian)宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段(duan)以(yi)及由宏(hong)观(guan)或地(di)缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪(hu)铜价(jia)格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下(xia)旬或10月(yue)上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍏👗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🎒🍒🍊🧅💖，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩲👢🥾👛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👜👝，YU7大热、欧洲延缓停售油车🎒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💝🥒🍈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👢😡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍋🩲💕，科技领域产品催化频出🥭🍄💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露🥑👄💌。其次🍋💗💯，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量💕🥝，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程😡👗🥦💋。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌👡。

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