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目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今(jin)年4月(yue)初以來的貿易咊關稅(shui)對(dui)市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份(fen)景气较高的领(ling)域主要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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