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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💯🥭🍓，同时警惕微盘风格的波动💌🥕👙🍏。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍅💯，算力供应链（AI服务器、PCB👠🍈💋👗💞、ASIC芯片🍍👠🧅🤍、光模块、交换机🍈👄🩱、算力租赁等）值得重点关注👚；应用环节需要持续跟踪观察🍄🎒🥦，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🩳🥑；2）港股步入自下而上的选股阶段🥾，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍆👡🥾，港股是全球的风险资产的避风港🥝💕🧅，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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5月份🥻🍏，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%😠🥝，环比增长0.61%🍋👙😻🩲。分三大门类看💕，采矿业增加值同比增长5.7%👞，制造业增长6.2%💗🥕，电力🍄👡🧡、热力、燃气及水生产和供应业增长2.2%🥬🥥👄。装备制造业增加值同比增长9.0%👅🥕👛👡，高技术制造业增加值增长8.6%，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型看👛，国有控股企业增加值同比增长3.8%；股份制企业增长6.3%🥦🤍💝，外商及港澳台投资企业增长3.9%🍋；私营企业增长5.9%。分产品看，3D打印设备、工业机器人👄😡、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%👡👝、35.5%🩳👜👘🥭、31.7%。1-5月份👛🍊，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%🧡🩰。5月份，制造业采购经理指数为49.5%🩲🍒🥕，比上月上升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%💯，上升0.4个百分点🍄🩱👜🥔。1-4月份💌💯🍎，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元💘，同比增长1.4%。

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1、国家统计局表示，总的来看🥥👄，5月份🥔，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳😻💗🍏、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力💗🍈。也要看到🥭👅🌽🍓🥕，外部不稳定不确定因素较多，国内需求扩大内生动能尚需增强，经济持续回升向好基础仍需稳固。下阶段，要统筹国内经济工作和国际经贸斗争🤬🥝🥔🩲，坚定不移办好自己的事🍌，把扩大内需、做强国内大循环摆到更加突出的位置🥿😠👿🥦🌽，着力稳就业稳经济推动高质量发展🥭🥿🍅，推动经济持续健康发展🥒🧄👢。

2、成份股方面🍏🍋，部分大众品及白酒龙头跌幅居前。截至发稿🩳🩳🥦🥕，海天味业跌超2%🥻🧡，古井贡酒🎒🥝🤍、五粮液、今世缘等跌超1%，贵州茅台、泸州老窖等白酒龙头亦小幅下挫🧄💓。