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供应方面，2025 年全球铁矿(kuang)石发(fa)运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到港量同比 -2600 万吨(dun)左右(you)，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅(fu)缓解。需(xu)求和库存方(fang)面，偏乐观的假设下，短期钢(gang)企暂无(wu)大幅减产的(de)预期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均(jun)铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁(tie)水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年同期水平。四(si)季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没有明(ming)显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有压(ya)力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四(si)季度铁(tie)矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应(ying)释放低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分(fen)化，建议在低(di)估值区间阶段性把(ba)握(wo)反弹机(ji)会，同时若粗(cu)钢压减政策落地，建议更多(duo)把握矿(kuang)价承压下行(xing)的机会。

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