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“6月脉冲”在本周集中演绎👅💝，主因是人民币的不断升值🧄🧡👛。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👙😠🍋。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🤍🍎🩲、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比較充(chong)分的上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技指數2025年的(de)EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲(wei)14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深300指(zhi)數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基本(ben)麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

2、指数依然(ran)在震荡区间(jian)的主要原(yuan)因是基本面与政策预期仍未形(xing)成突破。国际层面，根(gen)据白宫(gong)经济委(wei)员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短(duan)期转(zhuan)口压力上升。国内层面，国内(nei)经济内生动能走弱，楼市持(chi)续回落，消费(fei)与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与(yu)货币政策保(bao)持(chi)较强定力。与(yu)此同时，9月3日(ri)的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场情(qing)绪带来了(le)阶段性(xing)托底与预(yu)期管理作用，但由于(yu)缺乏增量资金与基本面改善，使得指数(shu)在震荡区间，而非市场预(yu)期的突破(po)和主升(sheng)。