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中美初步達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，美墨接近達成協議，歐(ōu)盟(meng)關(guān)稅(shuì)談(tán)判有朢(wàng)延期。貿易框架朝着逐漸(jiàn)明朗的方曏(xiǎng)推進(jìn)。然而週五以色列伊朗爆(bao)髮(fà)衝(chōng)突，全毬(qiú)資産(chǎn)受(shou)衝擊(jī)。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率(lv)不(bu)大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和(he)24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股(gu)相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周(zhou)期，全年4次加(jia)息，美(mei)元指数从低(di)位(wei)101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升(sheng)至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险(xian)的(de)担忧(you)可能引(yin)发美(mei)元(yuan)进一步走弱。

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周五（6月(yue)13日(ri)），中东形势风(feng)云突变，金融市场避险情绪(xu)升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超(chao)1%。沪深两市全天成交1.47万(wan)亿元，较上(shang)个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市(shi)场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金(jin)等避险方向。

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2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联(lian)储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；