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6月末上涨后A股处于相对高位🍑💘🍑💟，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍓，全面达成协议概率小💝🍋、恐对市场形成冲击👙🍆🎒，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🧅🥕💓👿。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🤬🧄、工程机械👠💌、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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AI基础设施： 更强、更易用(yong)、更开放的AI Infra，使(shi)用更简易的 Agent 套件、推理套件、训练(lian)套件，帮(bang)助企(qi)业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发、模(mo)型训练和推理，分(fen)别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最(zui)新版本提升(sheng)了 2-3 倍，目前(qian)已在多个行业成功落地应用 。

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成(cheng)都市卫生健康委相关负责人(ren)表示：“我们正在研究(jiu)制订成都市试点方案(an)。”下一步将重点(dian)加强免陪照护服务队伍人才建设，强化护理员规范化管理，确保护理员既能满足患者“无须家(jia)属陪护(hu)”的专业照护需求，又能提供有温(wen)度的人文关怀(huai)，真正(zheng)实现(xian)“专业照护替代家属(shu)陪(pei)护”。

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值得关注的是🍍🎒，受益于AI算力需求驱动💞，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🥦。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元🥻💟🥭🥒，同比增长236.57% 🍑🌽。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、6月30日🍍🍅🍇，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议🍓👚，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺🎒💓😻🥥。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%👜。

2、🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观(guan)察(cha)：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。