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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨🍊💔💓🍊，A股弹性更大（14-15年、19年）🍓；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）🤬💟🥻🥕；3🧄🍒🍓、下跌中的回落🍊💓🍓，即A股💟💝👢🩲、港股均跌，港股跌幅更深（23年🍑、24年5-8月）👝。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍋💝，红利底仓+小盘成长🥬🍇。红利方面🥕，在通胀尚未回归🧄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥔💋，但自由现金流充沛的企业🥻😡🍊，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💔💗，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍍👞👅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥥🍋、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍑🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥒🍓👛🤍；预期走出底部💖，高分红保障+经营稳健的白酒💋🥬。③进攻弹性视角下👢，关注存量项目进入收获期💗🍍，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍋😠，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👘🥥🩳🍋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💞😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😠💖🍑，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💕、信息化（数据库💗、操作系统）👄🌽😡🍆、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。