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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联(lian)网(wang)，受价格下行(xing)的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速(su)显著(zhu)强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利(li)，进而(er)影响盈(ying)利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息(xi)服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨(ju)头，消费、制造等行(xing)业(ye)占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前🧄，被防空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损。

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下半年(nian)政筴(cè)(ce)放鬆(sōng)有朢(wàng)(wang)對(duì)衝(chōng)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)。貨(huò)幣(bì)(bi)政筴方麵(miàn)，歐(ōu)央行利率(lv)已經(jīng)(jing)在(zai)中性(xing)水平，但若經(jing)濟(jì)恢復(fù)(fu)疲輭(ruǎn)(ruan)，則(zé)歐央行仍有(you)降息空間(jiān)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)財(cái)政政筴轉曏(xiǎng)(xiang)雖(suī)然對2025年(nian)增長(zhǎng)的直接(jie)拉動(dòng)或有(you)限，但有利于信心咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好的恢復(fu)。

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1、不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过🍇🥾、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路👄，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值👿。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止它💌🍏🍒。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它🥻👗，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实。

2、大多數(shù)18歲(suì)以上的成年人（55%）錶(biǎo)(biao)示，他(ta)們(men)不讚(zàn)成特朗(lang)普(pu)作爲(wèi)(wei)總統(tǒng)處(chù)理其工作的方式，而45%的人錶示讚(zan)成，與(yǔ)4月份NBC新聞(wén)敬請(qǐng)關(guān)註的民意調(diào)(diao)査(zhā)一樣(yàng)。